İŞL462

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi \ İşletme

3

6

Zorunlu

İngilizce

İŞL361 veya İŞL161

İşletme

Bu ders, yatırım analizi ve portföy yönetimi alanındaki temel kavramları ve yöntemleri öğretmeyi amaçlamaktadır. Risk ve getiri analizi, modern portföy teorisi, sermaye varlık fiyatlama modeli (CAPM), etkin piyasalar hipotezi, varlık sınıfları (tahviller, hisse senetleri, emtialar), temel ve teknik analiz, türev araçlar ve portföy yönetimi stratejileri gibi konular ele alınacaktır.
Ayrıca, borsa yatırım fonları (ETF'ler), enflasyona endeksli tahviller, gayrimenkul yatırım ortaklıkları (REITs), davranışsal finans, ESG yatırımları ve finansal hizmetlerde yapay zeka uygulamaları gibi güncel yatırım araçları ve yaklaşımlar üzerinde durulacaktır.
Bu dersin sonunda öğrenciler, yatırım kararlarını daha bilinçli bir şekilde verebilecek, farklı yatırım alternatiflerini analiz edebilecek ve portföy yönetimi sürecini stratejik bir bakış açısıyla değerlendirebilecek yetkinliğe sahip olacaklardır.

1. Portfolio Construction, Management&Protection, Robert A. Strong, Thomson South-Western. ISBN-10: 0324315376, ISBN-13: 978-0324315370.

Yatırım karar alma süreçlerinde kullanılan temel kavramları öğretmek
Menkul kıymet piyasalarının işleyişini ve yatırım alternatiflerini tanıtmak
Getiri ve risk arasındaki ilişkiyi analiz edebilme yetkinliği kazandırmak
Tahvil ve hisse senedi değerleme yöntemlerini uygulama becerisi kazandırmak
Ekonomik, sektörel yatırım analizleri yapabilmek
Güncel olayları finansal açıdan değerlendirebilir ve yorumlayabilir
Temel ve teknik analiz yöntemlerini kavratmak ve bunları yatırım kararlarında kullanabilme becerisi kazandırmak
Türev piyasalar ve finansal enstrümanlar hakkında bilgi vermek
Portföy yönetimi ve portföy seçimi sürecini öğretmek
Sermaye piyasalarının işleyişini ve yatırım kararlarına etkisini analiz etmek
Sürdürülebilir yatırım anlayışını ve ESG kriterlerinin yatırım kararları üzerindeki etkisini kavratmak
Davranışsal finansın yatırım kararları üzerindeki etkisini analiz etmek
Finansal hizmetlerde yapay zekanın kullanım alanlarını ve yatırım süreçlerine olan etkisini öğretmek

1. Yatırım alternatiflerini ve finansal piyasaların yapısını açıklayabilir.
2. Getiri ve risk arasındaki ilişkiyi analiz edebilir ve yatırım kararlarını değerlendirebilir.
3. Tahvil ve hisse senedi değerleme yöntemlerini kullanarak yatırım analizleri gerçekleştirebilir.
4. Ekonomik ve sektörel analizler yaparak yatırım stratejileri oluşturabilir.
5. Güncel olayları finansal açıdan değerlendirerek yatırım kararlarını şekillendirebilir.
6. Temel ve teknik analiz yöntemlerini kullanarak yatırım kararları alabilir.
7. Türev piyasalar ve finansal enstrümanlar hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur.
8. Portföy yönetimi ilkelerini ve portföy seçimi süreçlerini uygulayabilir.
9. Sermaye piyasalarının işleyişini ve yatırım kararları üzerindeki etkisini analiz edebilir.
10. Sürdürülebilir yatırım anlayışını kavrayarak ESG kriterlerinin yatırım kararlarına etkisini değerlendirebilir.
11. Davranışsal finansın yatırım kararları üzerindeki etkisini analiz edebilir.
12. Finansal hizmetlerde yapay zekanın kullanım alanlarını ve yatırım süreçlerine olan etkisini değerlendirebilir.

1. Hafta: Risk ve Getiri, Risk Ölçütleri, Modern Portföy Teorisi, Sermaye Varlık Fiyatlama Modeli (CAPM)
2. Hafta: Etkin Piyasalar Hipotezi
3. Hafta: Varlık Sınıfları ve Risk Dereceleri: Tahviller
4. Hafta: Varlık Sınıfları ve Risk Dereceleri: Hisse Senetleri
5. Hafta: Varlık Sınıfları ve Risk Dereceleri: Emtialar
6. Hafta: Temel ve Teknik Analiz
7. Hafta: Borsa Yatırım Fonları (ETFs)
8. Hafta: Enflasyon Endeksli Tahviller
9. Hafta: Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (REITs)
10. Hafta: Davranışsal Finans
11. Hafta: ESG (Çevresel, Sosyal, Yönetişim) Yatırım Yaklaşımları
12. Hafta: Finansal Hizmetlerde Yapay Zeka

• Ara Sınav % 35
• Final % 50
• Derse Katılım % 15